غمر الذكاء الاصطناعي ورقائق الرسوميات الصينية السوق المحلية للبلاد في عام 2025، مما أدى إلى انخفاض هيمنة شركة Nvidia على الرقائق في المنطقة ودعم جهود الصين لتعزيز سلسلة التوريد المحلية للطاقة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي. مع سيطرة الموردين الصينيين على 41% من سوق خوادم الذكاء الاصطناعي الصيني، فإن لدى Nvidia سببًا إضافيًا لإعادة شحن شحناتها من وحدات معالجة الرسوميات H200 إلى المنطقة، على الرغم من الجهود التي بذلها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لوقف ذلك.
على الرغم من أن Nvidia لا تزال تمتلك حصة كبيرة في المنطقة، بحصة سوقية تبلغ 55% لأجهزة خادم الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا يمثل تراجعًا كبيرًا عن الذروة المزعومة لـ Nvidia البالغة 95% في عام 2022، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة في تطبيق العقوبات على الصين وقيود التصدير التجارية على Nvidia.
يستمر المقال أدناه
فقدان قبضته
على الرغم من أنه من الصعب التحقق من مدى دقة ادعاءات Nvidia التي تبلغ 95٪، إلا أنه من العدل أن نقول إن عملاق الرقائق الأمريكي كان في يوم من الأيام اللاعب الحقيقي الوحيد في المدينة. تعد وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها أكثر أداءً إلى حد كبير حتى من أفضل البدائل الصينية اليوم، وحتى وحدات معالجة الرسوميات المخصصة للصين مثل H20 تتمتع بمزاياها.
ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي ظل العرض المضطرب والقيادة الأميركية الأكثر اضطرابا، عززت الصين صناعات الرقائق الخاصة بها من خلال مجموعة من التدابير. ومن دعم الطاقة إلى نشر الرقائق الإلزامية والاستثمار المالي الهائل، تراهن الصين على تطوير بدائلها الخاصة لأفضل منتجات نفيديا.
لم تصل البلاد إلى هذه المرحلة بعد: اضطرت الصين إلى التراجع عن مطالبها باستخدام الرقائق المحلية للتدريب، والتي لا يمكنها تقديم بديل واضح لأجهزة Nvidia. ولكن على الجانب الاستدلالي للأمور، فإن الشركات الصينية تلحق بالركب، ومع العودة الطويلة والبطيئة لوحدات معالجة الرسوميات Nvidia H200، فإن المنافسة الحقيقية آخذة في الارتفاع.
طوال عام 2025، قامت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي بشحن أكثر من 812 ألف شريحة ذكاء اصطناعي إلى الشركات والمنظمات الصينية، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي الشحنات المحلية، مما يجعلها أكبر مورد صيني للرقائق لهذا العام. تبع ذلك وحدة تصميم الرقائق التابعة لشركة Alibaba، T-Head، التي شحنت 265000 بطاقة رسومية، في حين شحنت كل من Kunlunxin وCambricon التابعتان لشركة Baidu حوالي 116000 وحدة معالجة رسوميات، مما جعلهما يتقاسمان المركز الثالث.
وقام موردون صينيون آخرون، مثل Hygon وMetaX وlluvatar CoreX، بتسليم شحنات كبيرة خاصة بهم.
كل هذا بينما لم تتمكن Nvidia من شحن وحدات معالجة الرسوميات H20 الخاصة بالصين، ولا H200 الأكثر قدرة والتي كانت تحاول العودة إلى الشحن. إن هذا الوقت للخروج من السوق يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام البدائل المحلية. ربما يكون هذا هو السبب جزئيًا في أن تراخيص الاستيراد للشركات المهتمة بوحدات معالجة الرسوميات من Nvidia تستغرق وقتًا طويلاً للموافقة عليها.
المنافسة الحقيقية
حتى مع توفر رقائق خوادم الذكاء الاصطناعي الصينية بسهولة أكبر للشركات الصينية، لا يزال الكثيرون يضغطون لشراء أجهزة Nvidia – لا يزال التهريب متفشيًا لسبب ما. لقد رأينا هذا مع رقائق التدريب، حيث لا ترقى الخيارات المحلية. ولكن ليس مع أجهزة الاستدلال. وهنا بدأت المنافسة الحقيقية في الظهور.
وكما أظهرت دراسة MUFG America في فبراير 2026، فإن شركة Huawei هي الأكثر قدرة تقع شريحة Attend 910C على مسافة قريبة من Nvidia's H100 من حيث قوة الحوسبة وهي أكثر قدرة بكثير من H20. إنه يتخلف عن كليهما في عرض النطاق الترددي للذاكرة، ولكن ليس بكميات فظيعة. إنها متأخرة جدًا عن أحدث جيل من وحدات معالجة الرسومات من الجيل Blackwell، ولكن من الواضح أنه يتم إحراز تقدم.
أعلنت شركة Huawei للتو عن مسرع Atlas 350 AI استنادًا إلى شريحة Ascend 950PR، مما يعد بأداء حاسوبي يعادل ثلاثة أضعاف أداء H20 من Nvidia. يمكن أن يضعها ذلك في منطقة H100 من حيث الأداء الخام، مع ترك وحدات معالجة الرسوميات Blackwell من Nvidia فقط في المقدمة، على الرغم من أن عرض النطاق الترددي للذاكرة الذي يبلغ 1.4 تيرابايت/ثانية يمكن أن يمثل عنق الزجاجة الملحوظ.
تمتلك شركة Huawei العديد من شرائح Ascend قيد التنفيذ، ولكنها ليست الوحيدة التي تقدم منافسة لـ Nvidia. علي بابا كشفت شركة Zhenwu 810E AI عن شريحة Zhenwu 810E AI في شهر يناير، وهي شريحة يُقال إنها قابلة للمقارنة إلى حد كبير بشريحة H20. لكن ذاكرة HBM2 بسعة 96 جيجابايت توفر فقط حوالي 700 جيجابايت/ثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة؛ وهذا أقل من ربع H20.
وأعلنت بايدو عن شرائحها M100 وM300 AI في نوفمبر من العام الماضي، وتخطط لإطلاقها في عامي 2026 و2027 على التوالي. لم نتمكن من العثور على أي مقارنات مباشرة لشرائح Nvidia، لكن Baidu اقترحت أن مجموعات supernode الجديدة لرقائقها يمكن أن توفر زيادة بنسبة 50٪ في الأداء مقارنة بالجيل الأخير، مما يشير إلى قفزات كبيرة في القدرة خلال أطر زمنية قصيرة.
يتخلف مسرع Siyuan 590 AI الرائد من Cambricon عن جهود Baidu وHuawei، ومع ذلك لا يزال يتوقع بيع ما يزيد عن 500000 وحدة. وتقوم الشركة بإعداد الجيل التالي من الرقائق 690 لإطلاقها في عام 2026، على الرغم من أن الأسئلة لا تزال قائمة حول ما إذا كان يمكنها الحصول على المواد التي تحتاجها لتصنيعها.
السباق من أجل الملاءمة
إذا كانت أجهزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Nvidia هي طليعتها في السوق الصينية، فمن المفترض أن يكون CUDA بمثابة دعمها. هذا النظام البيئي عبارة عن خندق وقائي يضمن استمرار أولئك الذين يستخدمون البرامج المحسّنة لـ CUDA وأجهزة Nvidia في القيام بذلك. ولكن إلى جانب التقدم في الأجهزة الصينية، هناك تطورات برمجية صينية.
يحتوي Kunlunxin من Baidu على طبقات ترجمة يمكنها تشغيل كود CUDA بكفاءة، مما يسهل الانتقال من أجهزة Nvidia. وقد تم تحسين إطار عمل PaddlePaddle الخاص بها ليناسب شرائح Kunlun الخاصة بها أيضًا، لذا عندما يقوم المزودون الصينيون بالتحويل، يمكنهم الاستمتاع بأداء وكفاءات أكبر. وبطبيعة الحال، هناك أيضاً شبكة CANN، وهذا النهج المنقسم قد يجعل طموحات الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين تتعثر، إذا لم يتم اعتماد نهج موحد بشكل كامل.
كلما طالت فترة عدم توفر أجهزة Nvidia، زاد الوقت الذي يتعين على الشركات والمؤسسات الصينية الانتقال فيه إلى البدائل المحلية التي يسهل الحصول عليها، وغالبًا ما تأتي مع حوافز حكومية، ومن المرجح أن تنمو فقط من حيث القوة والكفاءة، مع خط أنابيب اعتماد أكثر بساطة من أي وقت مضى.
وهذا ما جعل الأمر مفاجئًا كما قالت نفيديا أجهزة توم ولم تكن تخطط لبيع رقائق الاستدلال الخاصة بها إلى الصين. تتطلع ARM بشدة إلى بيع وحدة المعالجة المركزية AI الجديدة الخاصة بها هناك.
إن هيمنة Nvidia بعيدة كل البعد عن الموت، وليس من المحتمل حقًا أن يتمكن أحد من اللحاق بها من حيث الأداء الأولي، أو في الواقع من خلال الدعم والتوافق واسع النطاق لبعض الوقت في المستقبل. لكن البدائل آخذة في الارتفاع، وكلما طال أمد بقاء أجهزة H200 من Nvidia في المستودعات، مع خطوط إنتاج هادئة وطرق تجارية متوترة، كلما انقلبت الأمور.
التعليقات