يبدو للوهلة الأولى أن وقف إطلاق النار التجاري المعلن حديثا بين الصين والولايات المتحدة كان بمثابة فترة تهدئة طال انتظارها. وفي الوقت الحالي، سوف تؤجل الصين فرض الضوابط الجديدة الشاملة على صادراتها من العناصر الأرضية النادرة، في حين تمتنع الولايات المتحدة عن زيادة التعريفات الجمركية، والتي سوف تظل عند مستوى 10%.
وسوف يأتي هذا بمثابة مهلة موضع ترحيب كبير لشركات تصنيع الأجهزة، التي تعتمد على قبضة الصين شبه الكاملة على معالجة العناصر الأرضية النادرة. لكن لا يخطئن أحد: هذا توقف مؤقت، وليس نهاية الأمر بأي حال من الأحوال. بالنسبة لشركة Nvidia، التي تجد نفسها محاطة بشكل متزايد بقيود التصدير، وحدود الوصول إلى الأسواق، وسياسة حافة الهاوية الجيوسياسية، فإن القصة الأكبر هي Blackwell، التي لم تكن مطروحة على الطاولة أثناء المفاوضات.
إرجاء الأرض النادرة، بشروط مرفقة
ومن الطبيعي أن تعتبر واشنطن الصفقة بمثابة فوز، مع تراجع بكين مؤقتًا عن القيود المفروضة على العناصر الأرضية النادرة. كان نظام الترخيص الجديد في الصين، والذي كان من المقرر أن يبدأ في هذا الربع، سيضيف خمسة عناصر إضافية إلى قائمة المراقبة، مما يشدد الخناق على المغناطيسات المتطورة والمواد المستخدمة في كل شيء بدءًا من وحدات HBM إلى الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية.
ويزعم المفاوضون الأمريكيون أن هذه القواعد قد تم إيقافها مؤقتًا لمدة عام على الأقل، مما يمنح صانعي الرقائق والموردين الصناعيين شريان حياة، خاصة مع تدافع مشاريع إعادة التوطين في الولايات المتحدة للوصول إلى نطاق تجاري.
ولكن الأتربة النادرة تدعم نفس الآلات المستخدمة لتصنيع وحفر وتغليف السيليكون المتقدم، وتهيمن الصين على أكثر من 90% من معالجة الأتربة النادرة. لذا، فبينما تضمن الهدنة الاستمرارية في الوقت الحالي، فإنها لا تفعل شيئاً للسيطرة. ويمكن للجهات التنظيمية الصينية إعادة القواعد المتوقفة مؤقتًا متى أرادت ذلك، ونحن نعلم بالفعل أن رقائق الذكاء الاصطناعي تمثل هدفًا رئيسيًا.
بلاكويل والسيليكون AI
ومن الواضح أنه غاب عن الاتفاقية أي نقاش حول السيليكون الاصطناعي. قبل الاجتماع بين رئيسي الوزراء، تكهن بعض المراقبين بأن الولايات المتحدة قد تشق طريقًا لصادرات محدودة من وحدات معالجة الرسوميات المتطورة. هذا لم يحدث. وبدلا من ذلك، قال ترامب للصحفيين بشكل قاطع: “نحن لا نتحدث عن [sic] بلاكويل.
إن القول بأن هذا شيء لا تريد Nvidia سماعه سيكون أمرًا بخسًا. يمثل Blackwell تحولًا أساسيًا في كيفية تجميع الطاقة الحاسوبية ونشرها. يدمج GB200 وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية مع وصلة NVLink، وهو قلب DGX SuperPODs من Nvidia. والصين لا تستطيع شرائها. لا يمكنهم حتى شراء الإصدارات المختصرة مثل H200 في ظل القيود الحالية.
شاهد
وفي الوقت نفسه، يشاع أن شركة Nvidia تعمل على شريحة خاصة بالصين، B30A، وهي شريحة مشتقة من شركة Blackwell تم تصميمها عمدًا للالتفاف حول قيود التصدير الأمريكية. إذا دخل حيز الإنتاج، فسوف يقع في مكان ما بين H20 وGB200، مما يمنح الشركات الصينية خيارًا جديدًا دون انتهاك القواعد من الناحية الفنية. فكر في الأمر على أنه Blackwell lite: عدد أقل من ممرات NVLink، ونطاق ترددي أقل للذاكرة، وقيود البرامج الثابتة للحفاظ على الإنتاجية تحت السيطرة.
ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، قال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia: “في الوقت الحالي، نحن [Nvidia] “إنها من الصين بنسبة 100%”، مضيفًا: “لقد انتقلنا من 95% من حصة السوق إلى 0%”. في جوهره، يجعل المناخ السياسي من غير المجدي أن تحاول شركة Nvidia حتى مواصلة التجارة مع الصين، بينما من المفهوم أن بكين تعمل بنشاط على تثبيط الشركات المحلية من استيراد رقائق Nvidia كجزء من دفعة أوسع نحو الاعتماد على النظام البيئي.
ومن المرجح أيضًا أن تواجه أي محاولات لتصدير أجزاء من بلاكويل أو أجزاء مشتقة من بلاكويل إلى الصين مقاومة من المشرعين الأمريكيين، حتى لو لم تتعارض من الناحية الفنية مع قيود التصدير. في يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر، قال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة بمجلس النواب بشأن الصين، إن بيع شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Nvidia إلى الصين “سيكون مشابهًا” [to] إعطاء إيران اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة”، بحجة أن القيام بذلك من شأنه أن يقلل من تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
هناك بعض المزايا لهذا الخط من التفكير. وقد ذكرت التحليلات الأخيرة التي أجرتها مؤسسة RAND أنه في حين أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بريادة كبيرة في مجال القدرة الحاسوبية، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تعمل على سد الفجوة، مضيفة أن الوصول إلى الحوسبة يمثل عنق الزجاجة الرئيسي لطموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.
Ascend، وPaddlePaddle، والذكاء الاصطناعي غير الأمريكي
ما يجعل كل هذا محفوفًا بالمخاطر هو أن الصين تقوم ببناء مجموعة حوسبة موازية من الألف إلى الياء. تعد شرائح Ascend 910 من Huawei بمثابة رأس الرمح، حيث تعهدت الشركة بتحديثات سنوية لمسرع الذكاء الاصطناعي الكامل وحافظات خوادم ARM. في العروض التقديمية العامة، تفتخر الآن بقطاع كامل: Ascend silicon، وCANN (واجهة برمجة التطبيقات المشابهة لـ CUDA)، وMindSpore وPaddlePaddle (بدائل TensorFlow)، ومجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها بالاشتراك مع بائعي السحابة الصينيين.
لكن الأجهزة الصينية لا تزال متخلفة. تتخلف شركة Ascend عن شركة Nvidia في كل من الأداء الخام وكفاءة الطاقة، لكن شركة Huawei تعمل على سد الفجوة بسرعة، بدعم من SMIC وYMTC ومجموعة كبيرة من مختبرات البرامج المدعومة من الدولة. وفي الوقت نفسه، تتسابق بايدو، وعلي بابا، والشركات الناشئة مثل إيلوفاتار لتقليل الاعتماد على كودا والتحول إلى واجهات برمجة التطبيقات المحلية. ونظرًا لأن منتجات إنفيديا المتطورة بعيدة المنال واحتمال تقييد أدوات البرمجيات الأمريكية، فإن الشركات الصينية ليس لديها خيار سوى المضي قدمًا بمفردها.
نحن نتطلع بشكل أساسي إلى فصل بطيء الحركة، مع مجموعة واحدة من الذكاء الاصطناعي المبنية حول Nvidia وPyTorch والبنية التحتية السحابية الغربية؛ آخر تم بناؤه حول Ascend و MindSpore والمصنعين الصينيين. لا يريد أي من الطرفين أن يقول ذلك بصوت عالٍ، لكننا نشهد تشعب الأنظمة البيئية الحاسوبية. ولن تفعل الهدنة التجارية المؤقتة بين الصين والولايات المتحدة أي شيء تقريبًا لوقف ذلك على المدى الطويل.
سوق ميت لنفيديا
كل هذا يعيدنا إلى نفيديا. فهي لا تزال شركة أشباه الموصلات الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية على هذا الكوكب، ولا تزال تحقق هوامش ربحية مذهلة. لكنها معزولة عن ثاني أكبر سوق لها. إن شريحة منخفضة الجودة مشتقة من بلاكويل، مثل B30A – إذا تم إنتاجها ووصلت بطريقة أو بأخرى إلى الصين – قد توفر ورقة توت، لكنها لن تفعل شيئا لاستعادة خط الأنابيب المتطور الذي كانت تتمتع به ذات يوم مع أمثال علي بابا وتينسنت.
وفي النهاية، فإن ما تم استبعاده من المحادثات التجارية أكثر أهمية من ما تم تضمينه. لا يزال بلاكويل محظورًا، ولا يزال B30A افتراضيًا. إذا كان لدى Nvidia ما يشبه استراتيجية الصين المتبقية، فهي تضع وجهًا قويًا للعبة البوكر.
يتبع أجهزة توم على أخبار جوجل، أو أضفنا كمصدر مفضل، للحصول على آخر الأخبار والتحليلات والمراجعات في خلاصاتك.
التعليقات