خرائط طريق Tom's Hardware Premium
وتستعد شركة Nvidia لتسليم ما يصل إلى 80 ألف شريحة H200 AI إلى الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير هذا المستوى من السيليكون بشكل قانوني إلى البلاد منذ عام 2022. رويترزومن المقرر أن تتم الشحنات في منتصف شهر فبراير وسيتم سحبها من المخزون الحالي. وتقول الشركة إنها تستطيع تلبية الطلب الأولي لعدد يتراوح بين 5000 إلى 10000 وحدة من طراز H200، في انتظار موافقة الحكومة في بكين.
لم تقم السلطات الصينية بتخليص الشحنات بعد، لكن حجم الاهتمام وعرض Nvidia لفتح طاقة إنتاجية جديدة لـ H200 في عام 2026 يشيران إلى أنهم يتوقعون الاستسلام من سلطات بكين، وهو أمر مفهوم، بالنظر إلى مدى تقدم H200 عن أي شيء يمكن أن تنتجه المصانع الصينية.
استبدال القيود بالإيرادات
أدت ضوابط التصدير التي فرضتها إدارة بايدن على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، والتي بدأت في عام 2022 وتوسعت حتى عام 2023، إلى قطع الوصول إلى شرائح السيليكون A100 وH100 وH200 من Nvidia. ردًا على ذلك، صممت Nvidia أجزاء ذات أداء منخفض خصيصًا للسوق الصينية. كان H20 هو الأقوى من بين هذه الأجهزة، ولكن لا يزال أداؤه ضعيفًا مقارنة بالاحتياجات التدريبية لنماذج الأساس الكبيرة. تكيفت الشركات الصينية، وتحولت إلى سلسلة Ascend من Huawei والبائعين المحليين الآخرين، لكن لم تتطابق أي من هذه الجهود مع أداء وحدات معالجة الرسوميات المستندة إلى Hopper.
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، تجاوز ترامب القيود الحالية، فسمح ببيع رقائق H200 في الصين، بشرط أن تخضع كل صفقة لموافقة مشتركة بين الوكالات وأن تتضمن ضريبة بنسبة 25%. لا يمتد القرار إلى وحدات معالجة الرسوميات Blackwell الحالية من Nvidia أو وحدات معالجة الرسوميات Rubin القادمة. في الواقع، تمنح الولايات المتحدة قدرة محدودة على الوصول إلى السيليكون الأقدم في ظل رقابة مالية وإجرائية صارمة، في حين تبقي الأجهزة المتطورة بعيدة المنال.
كما أن تراجع إدارة ترامب يمنح شركة Nvidia سببًا لإعادة تقديم إنتاج H200. لقد انتقلت الشركة إلى حد كبير بعيدًا عن التصنيع من فئة Hopper للتركيز على تصميمات الجيل التالي، ولكن في ضوء الطلب من الصين والضوء الأخضر من واشنطن، أشارت Nvidia إلى أنها ستستقبل طلبات H200 الجديدة بدءًا من عام 2026. وعلى الرغم من تواضع حجمه مقارنة بـ Blackwell، إلا أن هذا الإنتاج سيخدم مكانًا مربحًا: المشترين الدوليين الذين تمنع بيئاتهم السياسية أو الفنية الوصول إلى الرقائق الأحدث.
القوة الآن أو التقدم لاحقًا
كل هذا خلق معضلة لطموحات الرقائق المحلية في الصين. يعد H200 أقوى بكثير من أي بديل منتج محليًا، لكن الاعتماد عليه قد يعيق التقدم نحو مجموعة أجهزة الذكاء الاصطناعي المكتفية ذاتيًا. على سبيل المثال، يتخلف جهاز Ascend 910C من Huawei عن H200 بشكل ملحوظ في كل من الإنتاجية الخام وعرض النطاق الترددي للذاكرة. إن BR104 الخاص بشركة بيرين مقيد بالمثل، ولا يزال النظام البيئي الأساسي للبرمجيات الصينية يعتمد بشكل كبير على CUDA. يوفر التبديل إلى أجزاء Hopper من Nvidia توافقًا فوريًا مع سير العمل الحالي، في حين أن الانتقال إلى الرقائق المحلية سيتطلب إنشاء بنية تحتية برمجية من الألف إلى الياء.
تعد فجوة الأداء والتكامل هذه أحد الأسباب التي تجعل H200 جذابة للغاية للمشترين في الصين. ونحن نعلم بالفعل أن الرقاقة تُستخدم بشكل غير رسمي، وكانت هناك العديد من المحاولات رفيعة المستوى للالتفاف حول القيود المفروضة على الاستيراد من خلال قنوات السوق السوداء والرمادية. وحتى المختبرات الجامعية ومؤسسات البحوث الطبية التي لها علاقات مع الجيش، أفادت التقارير أنها حصلت على طائرات H200 من خلال قنوات غير مباشرة، وأحيانًا عبر شركات تابعة أجنبية أو المشتريات الخارجية.
ومن حيث السياسة، عقد المسؤولون الصينيون اجتماعات طارئة لتحديد كيفية الرد. ويتطلب أحد الاقتراحات أن يتم تجميع جميع مشتريات H200 مع حد أدنى من الرقائق المحلية، وبالتالي الحفاظ على الطلب على البائعين المحليين مثل Cambricon وMoore Threads. ويظل مدى إمكانية تطبيق قاعدة التجميع هذه، وخاصة عبر مقدمي الخدمات السحابية من القطاع الخاص، غير واضح. لكن الفكرة تعكس القلق من أن تدفق منتجات H200 يمكن أن يدفع السوق المحلية بعيداً عن السيليكون الصيني عندما يبدأ في النضج.
وهذا القلق ليس غير مبرر. على الرغم من التقدم الواضح، لا يزال النظام البيئي لرقائق الذكاء الاصطناعي الصيني متخلفًا بجيل كامل في المجالات الرئيسية. إن الموافقة على الواردات واسعة النطاق من الأجهزة من فئة هوبر تخاطر بخلق الاعتماد على البنية التحتية للتدريب الأجنبية، وهي الطبقة الأكثر أهمية في مجموعة الذكاء الاصطناعي.
تنازل تكتيكي
سيؤدي استئناف شحنات H200 إلى معالجة العديد من المشكلات قصيرة المدى لـ Nvidia، مما يوفر فرصة لاستثمار المخزون الذي قد تنخفض قيمته بطريقة أخرى ومعالجة الطلب المكبوت في سوق مقيد ولكنه مهم من الناحية الفنية. ويمكنها القيام بذلك دون انتهاك قواعد التصدير، التي لا تزال ترسم خطًا متشددًا بين بنيات H200 والجيل التالي.
وفيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة، فإن التعريفة الجمركية بنسبة 25% تخلق آلية لاستخراج القيمة من عمليات نقل التكنولوجيا التي كانت لولا ذلك لتكون محظورة بشكل كامل. إنه يتيح للحكومة الفيدرالية الاستفادة من أعمال Nvidia في الصين، مع الحفاظ اسميًا على منطقة عازلة أمنية. ومع ذلك، فإن هذا الترتيب يضعف أيضًا المنطق الأصلي لضوابط التصدير. إذا كانت الرقائق القديمة لا تزال قوية بما يكفي لسد فجوة حوسبة الذكاء الاصطناعي، أو الأسوأ من ذلك، لتمكين التطبيقات العسكرية، فإن السماح لها بأي كمية قد يؤدي إلى تقويض الهدف الأوسع المتمثل في احتواء التكنولوجيا.
وقد حذر معهد التقدم من أن توسيع نطاق وصول الصين إلى أجهزة من طراز هوبر يمكن أن يزيد بشكل كبير من القدرة التدريبية الإجمالية للبلاد. حتى لو ظلت بلاكويل خارج الطاولة، فإن حجم أجهزة H200 المستخدمة – ما يصل إلى 80 ألفًا من المخزون الحالي وحده – يمكن أن يتيح تدريبًا نموذجيًا أكثر تقدمًا مما تدعمه الرقائق المحلية حاليًا. وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر على المنافسة التجارية والاستعداد العسكري في المجالات التي يكون فيها أداء الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية.
ولم تؤكد أو تنفي أي تصريحات عامة من الجهات التنظيمية الصينية الموافقة على الشحنات المعلقة. ولكن بناءً على حجم الطلب والتوقيت المتوافق مع السنة القمرية الجديدة، تبدو Nvidia واثقة بما يكفي لبدء عمليات التسليم. وفي حالة المضي قدمًا في الخطة، فإنها ستمثل أهم عملية تصدير قانونية لسيليكون الذكاء الاصطناعي المتطور إلى الصين منذ فرض القيود لأول مرة. ومع التخطيط الآن للطاقة الإنتاجية الجديدة لـH200، فمن المرجح أن تمتد التداعيات حتى عام 2026.
يتبع أجهزة توم على أخبار جوجل، أو أضفنا كمصدر مفضل، للحصول على آخر الأخبار والتحليلات والمراجعات في خلاصاتك.
التعليقات