حتى كرئيس لأول شركة في العالم تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار، لم يكن هذا الأسبوع رائعًا بالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang. على الرغم من كل جهوده، لم يناقش الرئيس ترامب بيع وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة من Nvidia مع رئيس مجلس الدولة الصيني Xi Jinping هذا الأسبوع، ولم يمنح الضوء الأخضر الرسمي لشركة Nvidia لتطوير وبيع نسخة مختصرة من وحدات معالجة الرسوميات الرائدة Blackwell.
الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم جعلت Nvidia عالقة في المنتصف، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تقدمها التكنولوجي، بينما تسعى Nvidia إلى الحفاظ على مكانتها القوية في مجال البرمجيات والأجهزة في جنوب شرق آسيا لمحاربة صناعة الرقائق المحلية المتنامية في الصين.
من الانتشار إلى الذوبان
كانت شركة Nvidia تبيع وحدات معالجة الرسوميات إلى الصين لفترة طويلة، ولكن بينما كان الأمر يتعلق في السابق في الغالب بالألعاب وتعدين العملات المشفرة، فإن نمو صناعة الذكاء الاصطناعي جعل هذه المبيعات أكثر أهمية وتداعياتها أكثر دراماتيكية. أدت ضوابط التصدير التي تم تطبيقها في عام 2022 إلى تقليص مبيعاتها من أحدث وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها إلى الصين، لكن Nvidia صنعت نماذج مخصصة مثل H20 و5090D تقدم أداءً منخفضًا مقارنة بالنماذج الرئيسية التي تبيعها في الأسواق الغربية.
واستمر ذلك في عام 2025 مع تقديم قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها لتقييد بيع Nvidia لأفضل شرائحها إلى الصين والدول الأخرى المدرجة في القائمة السوداء حول العالم. تم سحب هذا في نهاية المطاف من قبل إدارة ترامب قبل أيام فقط من أن يصبح قابلاً للتنفيذ، ولكن منذ ذلك الحين، تأرجحت ذهابًا وإيابًا، فسمحت بالمبيعات، ثم رفضتها. في الوقت الحالي، تظل وحدات معالجة الرسومات Blackwell غير مطروحة بالنسبة للصين، على الأقل في الوقت الحالي.
وحتى مع إشادة إنفيديا بالإدارة لموقفها بشأن الذكاء الاصطناعي والمبيعات العالمية، حافظت الولايات المتحدة على موقف عدائي تجاه الصين بشأن التجارة مع الرسوم الجمركية والسياسات المختلفة، وغالبًا ما كانت تلوح بالوصول إلى وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا كورقة مساومة في المفاوضات.
وكانت استجابة الصين قوية، حيث منعت وصول الشركات الدولية إلى منشآت التصنيع المحلية، ودفعت شركاتها ومكاتبها الحكومية إلى استخدام أكبر عدد ممكن من الرقائق المنتجة محليا. قامت شركة Huawei بتطوير CloudMatrix 384 على نطاق واسع، والذي تدعمه الحكومة الصينية، على الرغم من أنه ليس بنفس كفاءة أحدث عروض Nvidia.
وتتجه كل من الصين والولايات المتحدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق، أو على الأقل المزيد من سلاسل التوريد الخاضعة للسيطرة الذاتية. بالنسبة لشركة نفيديا، أدى ذلك إلى تراجع نفوذ الشركة في الصين. فالوصول إلى أجهزتها لا يمكن الاعتماد عليه ببساطة، لذا تبحث البلدان والشركات عن بدائل، وتدفع الحكومة الصينية الشركات نحو الرقائق المصنعة محليا.
معقل CUDA تحت الحصار
تتمتع CUDA بخندق Nvidia الذي يضرب به المثل، مما يحميها من الهجوم، ويرحب بالمستخدمين في بوابات القلعة الخاصة بها. أصبحت مجموعة البرامج منتشرة في كل مكان في مختلف الصناعات لدرجة أن وحدات معالجة الرسومات Nvidia أصبحت مطلوبة للاستخدام اليومي. على الرغم من وجود المنافسين، إلا أن أجهزة AMD، وفقًا للعديد من المقاييس، تكاد تكون بنفس قدرة أجهزة Nvidia. ولكن، بدون دعم CUDA، يعد الانتقال إلى معيار جديد بمثابة صداع كبير للشركات.
هذا هو نهج العمل الذي اتبعته Nvidia عالميًا أيضًا. نظرًا لأن المتوسعين الفائقين ينشرون مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، فإنهم يريدون أن تكون وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم في القلب، مدعومة بتقنيات مهمة أخرى مثل NVLink Fusion وConnectX، على سبيل المثال لا الحصر. وذلك لضمان هيمنة Nvidia على المدى الطويل في قطاع مراكز البيانات.
مع وجود ما يقرب من نصف مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم الذين يعيشون ويعملون في الصين، تريد Nvidia أن يعمل هؤلاء المستخدمون مع وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها، وتسخير منصة CUDA. ولكن إذا لم يتمكن هؤلاء المطورون من الحصول على وحدات معالجة الرسومات Nvidia، فلن يتمكنوا من استخدام CUDA، مما يعني أنهم سيستخدمون شيئًا آخر. لقد رأينا الأمثلة الأولى لمدى سرعة حدوث ذلك في نهاية سبتمبر، عندما تضمن أحدث طراز DeepSeek دعمًا للرقائق الصينية الأصلية ومنصة CANN، التي طورتها شركة هواوي.
تعد CANN أيضًا مفتوحة المصدر، مما سيساعد في اعتمادها في الصين وأماكن أخرى، وقد تساعد التحالفات الصناعية لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية في تعزيز جهودها في الابتعاد عن احتكار Nvidia شبه الاحتكاري.
على الرغم من أن DeepSeek لا يزال يدعم CUDA، إلا أن مطوريه يشجعون المستخدمين على الاستفادة من نواة TileLang لإنشاء النماذج الأولية بدلاً من ذلك. على الرغم من أن هذه النماذج والأجهزة المحلية المرتبطة بها قد لا تكون بنفس كفاءة منصات Nvidia حتى الآن، إلا أن الصين لديها عدد من الأدوات التي يمكنها استخدامها لجعلها أكثر قدرة على المنافسة.
توضح الاستثمارات طويلة الأجل من الصين أنها تريد التحكم في مصيرها عندما يتعلق الأمر بأحدث الأجهزة. ويكثف موردو الرقائق المحليون أعمالهم، والاستثمار موجود للمساعدة في استمرار ذلك. لكن الأمر سيستغرق وقتًا، وإلى أن تحدث نقطة التحول هذه، تريد Nvidia أن يكون لديها ما يكفي من القدم في الباب بحيث لن تتبخر أهميتها تمامًا أبدًا. لسوء الحظ بالنسبة لشركة NVIDIA، فإن حكومة الولايات المتحدة تعمل على تخفيف سيطرة الشركة.
الصين لا تزال متخلفة
اشترت الصين معظم وحدات معالجة الرسوميات Nvidia HGX H20 التي يزيد عددها عن مليون والتي تم إنتاجها العام الماضي، كما تم تهريب وحدات معالجة الرسومات أيضًا إلى البلاد. تم تدريب DeepSeek R2 باستخدام رقائق Nvidia، على الرغم من دفع السلطات لاستخدام الرقائق المحلية بدلاً من ذلك. لا تستطيع الرقائق الصينية المنافسة عندما يتعلق الأمر بأعباء العمل التدريبية حتى الآن.
إذا كان لدى Nvidia نعمة واحدة لإنقاذها، فهي أن صناعة الرقائق هائلة ومكلفة وتستغرق وقتًا للتغيير. وقد ترغب الصين في الحصول على إمدادات محلية خاصة بها من الرقائق، وقد يكون لديها إطار لائق لتطوير الذكاء الاصطناعي. وقد تكون أجهزتها جيدة جدًا للاستدلال، حتى لو لم تكن بنفس الكفاءة. ولكن ليس هناك من ينكر أن شركة Nvidia وغيرها من الشركات الغربية تتقدم بسنوات حتى على أفضل الشركات الصينية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الافتقار إلى آلات الطباعة الحجرية المتقدمة بالأشعة فوق البنفسجية، والمطلوبة لتطوير أحدث العقد المتطورة.
هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الصين تنظر إلى تايوان من خلال هذه العيون المتعطشة، ولا شك أن الوصول إلى الأدوات التي يمكنها إنتاج أحدث تقنيات العمليات هو أحد هذه الأسباب بلا شك. حتى لو تمكنت الصين من تحويل جزء كبير من صناعة الذكاء الاصطناعي لديها إلى استخدام الرقائق المحلية والدفع من أجل تطوير سلاسل التوريد المحلية الخاصة بها، فإن ذلك سيستغرق سنوات لتراكمها، وبدون أدوات ASML المتقدمة، قد تكون في موقف دفاعي. ولكن إلى متى سيصمد هذا الأمر، يبقى أن نرى.
يتبع أجهزة توم على أخبار جوجل، أو أضفنا كمصدر مفضل، للحصول على آخر الأخبار والتحليلات والمراجعات في خلاصاتك.
التعليقات