أفادت التقارير أن شركة SanDisk قامت برفع أسعار عقود فلاش NAND الخاصة بها بنسبة مذهلة بلغت 50٪ لشهر نوفمبر، وفقًا لما ذكرته ديجي تايمز آسيا. تؤكد هذه الخطوة على التضييق السريع لسوق الذاكرة، مدفوعًا بالطلب المستمر من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى العرض المقيد بشدة للرقائق.
يستشهد التقرير بمصادر في السوق تقول إن تحديث أسعار SanDisk أرسل موجة صدمة عبر سلسلة توريد وحدات التخزين، مما دفع صانعي الوحدات مثل Transcend وInnodisk وApacer Technology إلى إيقاف الشحنات مؤقتًا وإعادة تقييم عروض الأسعار. وقامت شركة Transcend، على وجه الخصوص، بتعليق عروض الأسعار والتسليم بدءًا من 7 نوفمبر، متوقعة “استمرار ظروف السوق المواتية”. الترجمة: “من المرجح أن ترتفع الأسعار قبل أن تستقر.”
- أعلنت Transcend عن إيرادات موحدة للربع الثالث من عام 2025 بقيمة 4.11 مليار دولار تايواني جديد (133 مليون دولار أمريكي) – بزيادة 27٪ على أساس ربع سنوي و63٪ على أساس سنوي – مع وصول إجمالي الهوامش إلى 45٪. وارتفع صافي الربح بنسبة 334% على أساس سنوي.
- من الواضح أن Innodisk شهدت ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى 3.8 مليار دولار تايواني جديد (123 مليون دولار أمريكي)، مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 250% تقريبًا.
- ويبدو أن شركة Apacer Technology لم تتخلف عن الركب أيضًا، حيث حققت 3.22 مليار دولار تايواني جديد (104 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث، بزيادة 70٪ عن العام الماضي.
وقد عزا الثلاثة أداءهم إلى تركيز العرض في مصانع الرقاقات، التي تعطي الأولوية لإنتاج ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) ذات هامش الربح العالي، مثل DDR5 وHBM (ذاكرة النطاق الترددي العالي)، لخوادم الذكاء الاصطناعي ومعدات الحوسبة عالية الأداء. المشكلة: منتجات DDR4 الأقدم – التي لا تزال ضرورية للأنظمة الصناعية وأنظمة المؤسسات – أصبحت الآن أقل عرضًا، مما يزيد من تضخم الأسعار في المراحل النهائية.
إنها نفس القصة التي شهدناها في جميع أنحاء صناعة الرقائق طوال العام: أعباء عمل الذكاء الاصطناعي تمتص الهواء من الغرفة. تقوم شركة Fabs بتخصيص المزيد من الخطوط للذاكرة المتطورة لوحدات معالجة الرسومات والمسرعات، مما يترك قطاعات السلع مثل محركات أقراص SSD الاستهلاكية، والوحدات النمطية المدمجة، وذاكرة DDR4 السائدة قصيرة. النتيجة؟ النقص الهيكلي الذي يعزز أرباح بائعي الذاكرة بينما يترك مصنعي المعدات الأصلية والمستخدمين النهائيين في حالة من التدافع. ديجي تايمز تشير شركة Transcend إلى أن شركة Transcend تتوقع استمرار “الزخم التصاعدي” في السوق حيث توازن الشركات بين ارتفاع الأسعار والقدرة الإنتاجية المحدودة.
إذا كنت تفكر في ترقية جهازك أو توسيع سعة مركز البيانات لديك، فقد يكون الوقت قد حان لسحب الزناد عاجلاً وليس آجلاً. بين ارتفاعات فلاش NAND من SanDisk والنقص المستمر في DRAM، تتجه الأسعار عبر محركات أقراص SSD ووحدات الذاكرة في اتجاه واحد فقط، ولم تنخفض. يشير التاريخ إلى أنه عندما يشم صانعو الذاكرة رائحة الربح، فإنهم لا يسارعون إلى زيادة العرض بين عشية وضحاها. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في استهلاك كل شريحة احتياطية يمكن أن تصنعها الصناعة، فقد يمتد هذا النقص حتى عام 2026 – ما لم تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فجأة، ولكن بعد ذلك سيكون لدى اقتصادنا أشياء أكبر يدعو للقلق.
يتبع أجهزة توم على أخبار جوجل، أو أضفنا كمصدر مفضل، للحصول على آخر الأخبار والتحليلات والمراجعات في خلاصاتك.
التعليقات