أصبح طريق حرير السيليكون إلى الصين مفتوحًا مرة أخرى: فقد منحت بكين الموافقة الكاملة لشركة Nvidia لبيع وحدات معالجة الرسوميات من الجيل الأخير H200 في المنطقة. يأتي ذلك بعد أشهر من المحادثات المتبادلة بين الحكومة الأمريكية وNvidia والصين، وعلى الرغم من أن إدارة ترامب وافقت على مبيعات Nvidia، إلا أن الحكومة الصينية لا تزال بحاجة إلى إعطاء الموافقة النهائية.
والآن بعد أن حصلت على ذلك، تستعد Nvidia لمبيعات كبيرة للشركات الصينية، رويترز التقارير، وليس فقط لGPU H200 لها. قال الرئيس التنفيذي Jensen Huang إنه تلقى بالفعل طلبات لشراء شرائح H200، ولكن يمكن القول إنها أجهزة استنتاج الذكاء الاصطناعي المخصصة من Groq والتي تحرص Nvidia على بيعها. بعد إبرام صفقة بقيمة 14 مليار دولار مع شركة Groq، التي تطور أجهزة ASIC المخصصة للذكاء الاصطناعي – والمعروفة باسم وحدات معالجة اللغة (LPUs) – تريد Nvidia تحقيق عائد على استثماراتها. هل تستطيع الشركة أن تدخل السوق المزدهرة لرقائق الاستدلال الصينية؟
عجوز ولكن الشيء الجيد
على صعيد المؤسسة، اضطرت Nvidia إلى إعادة تشغيل خط الإنتاج لرقائق H200 الخاصة بها، بعد أن أمضت معظم الأشهر الـ 12 الماضية في دفع خليفتها، B300، استنادًا إلى بنية Blackwell الأحدث، وهي نفسها الموجودة داخل وحدات معالجة الرسومات من سلسلة RTX 50. وفي نهاية المطاف، أوقفت الشركة إنتاج H200 بسبب العقبات التنظيمية التي اضطرت إلى تجاوزها، سواء في الداخل أو في الصين.
يستمر المقال أدناه
ومع إعطاء الصين الأولوية لصناعتها المحلية وترددها في السماح لأجهزة Nvidia ببناء احتكار لها، لا يبدو أن H200 يمكن أن تشق طريقها إلى المنطقة بأي كميات كبيرة.
قد يكون H200 من الجيل الأخير، لكن هذا لا يعني أنه غير قادر. إنها أقوى بكثير من وحدات معالجة الرسومات H20 AI التي باعتها Nvidia سابقًا للصين للحد من وصولها إلى الأجهزة المتطورة – حوالي ستة أضعاف ذلك. الآن بعد أن عاد H200 إلى القائمة، يقال إن Nvidia تلقت الكثير من الاهتمام من الشركات الصينية به.
قال الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في وقت سابق من هذا الأسبوع إن شركة Nvidia حصلت على تراخيص لتزويد “العديد من العملاء في الصين” وتلقت طلبات من عدد من الشركات. ولتلبية احتياجاتهم، أعادت Nvidia تشغيل خط إنتاج H200، حيث قال Huang نفسه إن “سلسلة التوريد بدأت في العمل”.
ستكون هذه أخبارًا مثيرة لمستثمري Nvidia، حيث تفيد التقارير أن Nvidia لم تدرج الإيرادات المحتملة من بيع H200 إلى الصين في خطة الإيرادات المقترحة للشركة البالغة تريليون دولار في عام 2027.
لكن Nvidia لن تحقق أكبر العوائد على هذه المبيعات. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب وافقت على بعض مبيعات رقائق H200 للصين، إلا أنها تأتي بحصة إيرادات تبلغ 25% للحكومة الأمريكية. سيتعين على Nvidia دفع الرسوم عند وصول الرقائق إلى الولايات المتحدة من منشآت التصنيع الخاصة بها للموافقة عليها، قبل إعادة تصديرها.
لكن H200 ليس الجهاز الجديد الوحيد الذي ستستخدمه Nvidia لتحسين مكانتها في السوق في الصين. وتقوم الشركة أيضًا بتكييف شرائح الاستدلال المخصصة الخاصة بها من Groq لتناسب السوق أيضًا.
Groq لمواجهة الصين
Groq هو اسم شركة أجهزة استدلال الذكاء الاصطناعي Nvidia التي استحوذت عليها Nvidia في أواخر عام 2025 – ويجب عدم الخلط بينه وبين Elon Musk وXAI’s Grok. من الناحية الفنية، حصلت Nvidia للتو على ترخيص لاستخدام تقنية Groq ووظفت جميع كبار موظفيها، ولكن هذا يعد استحواذًا بكل الطرق باستثناء الاسم، كما أنه يتغلب بسهولة على أي تحقيقات لمكافحة الاحتكار أو الموافقة التنظيمية.
تتميز وحدات LPU هذه بالكفاءة والقدرة على التعامل مع أعباء العمل اليومية للذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنه من المرجح أن تظل وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia هي المعيار الذهبي لتدريب نماذج اللغات الكبيرة لبعض الوقت في المستقبل، إلا أن سوق الاستدلال أكثر تنافسية، وخاصة في الصين. ولهذا السبب، كان على شركة Nvidia القوية أن تنظر خارج مؤسستها الخاصة للعثور على الميزة التنافسية التي تحتاجها.
تم تطوير وحدات LPU الخاصة بـ Groq بواسطة مؤسس الشركة ومصمم Google TPU السابق جوناثان روس، ويتم دمجها في مجموعات خادم Vera Rubin من Nvidia لتقديم منصة ذكاء اصطناعي شاملة تحافظ على Nvidia في المركز، حتى عندما تكون التكنولوجيا المرخصة هي التي تقوم بالعمل.
كما هو الحال مع وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها، يبدو أن Nvidia مستعدة لتكييف وحدات Groq LPU الخاصة بها مع الصين. ليس من الضروري خفض مستوى أدائها، وفقًا لـ رويترز“، لكنها لا تستطيع بيع Vera Rubin إلى الصين، لذلك قد تحتاج إلى إيجاد طريقة لبيع وحدات LPU بشكل منفصل، أو تجميعها مع تقنية GPU الأقدم. إن استخدام Groq من شأنه أن يحافظ على أهمية CUDA في المنطقة، مما يعمق موطئ قدمها لدى المطورين.
ومهما كان التكوين الذي ستنتهي به شركة Nvidia، فستحتاج الشركة إلى إقناع الشركات الصينية بتبنيه. وفي حين لا يكون لديهم أجهزة تدريب محلية، تعمل شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل بايدو وهواوي على تطوير رقائق الاستدلال الخاصة بها وقد تلقت دعمًا كبيرًا من الحزب الحاكم الصيني لتسريع تطويرها. وهي تسعى إلى تطوير أدوات متقدمة لصناعة الرقائق محليًا أيضًا.
هناك أيضًا منافسة شديدة من أمثال Meta، التي قد تعمل على إمكانات الذكاء الاصطناعي الفائق، لكنها تقوم أيضًا ببناء شرائح الاستدلال الخاصة بها MTIA، مع وجود طريق طويل أمام الإصدارات المستقبلية. ولدى أمازون وجوجل مواد TPU المخصصة الخاصة بهم، والتي تعتبر تنافسية للغاية في هذا المجال.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، فلا عجب أن تندفع Nvidia للأمام للاستفادة من أحدث صفقة استحواذ لها مع Groq. يقال إن وحدات LPU المصممة للسوق الصينية تستهدف إصدار مايو. ومع توقع تدفق H200 أيضًا إلى الصين، فإن حصة Nvidia في السوق داخل المنطقة سترتفع بلا شك من أدنى مستوى لها وهو “0٪”، وهو الرقم الذي روج له هوانغ في الخريف الماضي.
أجهزة توم لقد تواصلت مع Nvidia للحصول على تعليق إضافي.
التعليقات