لقد مر أسبوعان فقط منذ أن قال الرئيس التنفيذي لشركة Phison أن مسبك NAND واحدًا على الأقل يطلب من عملائه دفع مبالغ نقدية مقدمًا. والآن بدأ الضغط على موردي NAND من أجل Phison نفسها.
تعمق أكثر مع TH Premium: نقص الذكاء الاصطناعي
في رسالة أرسلتها إلى عملائها، ذكرت Phison أن “[its] قام الموردون الرئيسيون مؤخرًا بتعديل متطلبات الدفع الخاصة بهم كدفعة مقدمة أو دفعة مختصرة” (هكذا)، وأن الشركة كانت “تقدم الدعم المالي [customers’] الأوامر خلال الفترة الماضية”.
يبدو أن هذا يترجم إلى أن Phison قد دفعت بالفعل لبعض موردي NAND مقدمًا، وهي الآن في وضع لا تحسد عليه لنقل الألم إلى عملائها.
تُعرف Phison في الغالب بأنها صانع وحدات تحكم SSD، ولكن جزءًا أساسيًا من أعمالها هو صنع محركات أقراص فعلية لعملاء المؤسسات والسيارات، من بين آخرين.
تعتبر هذه الخطوة قاسية ولكنها ليست غير متوقعة، نظرًا للتقارير المختلفة التي توضح الارتفاع الكبير في أسعار فلاش NAND خلال الأشهر القليلة الماضية. يمكن تقدير الأسعار الحالية تقريبًا بما يتراوح بين 3x و4x ما كانت ستصل إليه الرقائق في الربع الثاني من عام 2025، ولا توجد معلومات عن أي استقرار قريب أو حتى متوسط المدى.
وبحسب ما ورد، أدى النقص إلى قيام SanDisk وKioxia بالمطالبة بالدفع المسبق لعقود NAND طويلة الأجل، في خطوة مماثلة لصانعي DRAM. يبدو أن شركة Samsung، أكبر لاعب في عالم الفلاش، قد انتقلت إلى إعادة التفاوض بشأن تسعير NAND ربع سنوي، ولن يكون مفاجئًا تمامًا إذا انضم القطب الكوري إلى زملائه في التحرك للمطالبة بالدفع المسبق.
إن الصياغة الواردة في خطاب Phison ليست محددة بشأن نوع العملاء الذين سيطلبون الدفع المسبق وأيهم سيواجهون فترات دفع أقصر، مما يشير إلى أن Phison ستقوم بتقييم الشروط على أساس كل حالة على حدة. ليس من الصعب أن نتخيل أن الشركة ستعطي الأولوية للتخصيصات وربما تقدم شروطًا أكثر سخاءً للعملاء الأكبر حجمًا، نظرًا لأن الرسالة تشير إلى “التغييرات السريعة المعتادة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي”.
التعليقات