Phison هو لاعب رئيسي في عالم التخزين. تمتلك الشركة ما يقرب من 20% من سوق وحدات تحكم SSD، و40% من سوق تخزين السيارات، وشريحة من محركات أقراص SSD للخادم، من بين مشاريع أخرى. يعد النقص غير المسبوق في ذاكرة الفلاش صعبًا بما فيه الكفاية على Phison، لكن الرئيس التنفيذي Khein-Seng Pua (KS Pua) يقول إنه قد يؤدي إلى وفاة العديد من الشركات الصغيرة بسرعة هذا العام في مقابلة مع Ning Guan من Era News.
في الحديث، يصف اجتماعًا في الصين حيث شهد شركات الهاتف المحمول والسيارات (من المفترض أنها شركات كبرى) تطلب من الموردين الحصول على ذاكرة فلاش. ويخلص إلى أن الشركات الصغيرة قد لا تكون قادرة على تأمين أي العرض السريع على الإطلاق، مشيرًا إلى أن “الإلكترونيات الاستهلاكية قد انتهت”، وأن السوق “سيشهد الكثير من الضحايا” في النصف الثاني من عام 2026.
تعمق أكثر مع TH Premium: نقص الذكاء الاصطناعي
وحتى في الأسواق الأكبر، تتوقع بوا أن تخضع الهواتف الذكية لخفض الإنتاج في حدود 100 إلى 250 مليون، وأن شحنات أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون من المحتم أن تنخفض أيضًا بسبب قيود العرض.
بشكل عام، هذه هي الصورة القبيحة تمامًا، ولكن يبدو أن هناك بيانات تدعمها. يقول Pua إن أحد مسابك NAND الثلاثة الرئيسية يطالب في الواقع بدفعات نقدية مقدمًا لمدة ثلاث سنوات، وهي فكرة لم يسمع بها من قبل في الصناعة ولكنها ليست غير قابلة للتصديق في هذا الوقت الذي تعاني فيه من ضائقة شديدة. حتى أن المضيف Ning Guan أشار إلى أنه حتى TSMC لم تطلب من Nvidia، من بين جميع الشركات، مبلغًا كبيرًا من الدفعة الأولى.
وإذا تحقق حتى نصف السيناريو المتوقع، فإن نهاية العالم الخاطفة التي تترتب على ذلك قد تكون سيئة أو أسوأ من أزمة DRAM. يقول Pua أن وحدات eMMC سعة 8 جيجابايت، المستخدمة عبر العديد من قطاعات المستهلكين والسيارات، ارتفعت من 1.50 دولارًا إلى 20 دولارًا في العام الماضي وحده، أي بزيادة قدرها 13 ضعفًا. وحتى بهذه الأسعار المتضخمة، لا يزال من الصعب الحصول عليها، حتى بالنسبة لأمثال Phison. يقر بوا بأنه والعديد من الآخرين أصبحوا الآن “متسولين في الذاكرة” ويستشهد بأن معدل تلبية احتياجات عملائه أقل من 30%، مما يكشف عن سوق منهكة بالفعل.
إذا لم يكن هذا خبرًا سيئًا كافيًا بالفعل، يعتقد بوا أن الوضع سيزداد سوءًا، حيث يتحول الطلب في سوق الذكاء الاصطناعي من التدريب (إنشاء النماذج) إلى الاستدلال، عندما تعمل النماذج فعليًا لإنشاء المحتوى. يتطلب الانفجار في استخدام الذكاء الاصطناعي تخزين المحتوى المذكور، دون ترك أي شرائح فلاش للأجهزة خارج مراكز البيانات.
تتوافق هذه الأخبار للأسف مع قول Western Digital إن محركات الأقراص الثابتة قد نفدت لهذا العام، وهي تعاني بالفعل من نقص في عامي 2027 و2028. وبهذا المعدل، سنعود إلى الحوسبة على العدادات في وقت قصير جدًا ما لم يكن هناك نوع من تصحيح السوق.
يتبع أجهزة توم على أخبار جوجل، أو أضفنا كمصدر مفضل، للحصول على آخر الأخبار والتحليلات والمراجعات في خلاصاتك.
التعليقات