- من المتوقع أن ترتفع أسعار DRAM التقليدية بنسبة 58-63٪ على أساس ربع سنوي.
- وتستبعد التوقعات الحالية التأثيرات المحتملة للصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
- تعمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحويل الإنتاج بعيدًا عن أسواق الذاكرة الاستهلاكية بسرعة.
ترتفع تكلفة مكونات الذاكرة والتخزين بشكل حاد، وتشير التوقعات الجديدة إلى زيادات كبيرة عبر قطاعات متعددة.
تظهر البيانات الجديدة من Trendforce أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار عقود DRAM التقليدية بنسبة تتراوح بين 58% و63% على أساس ربع سنوي، في حين يمكن أن ترتفع أسعار NAND Flash بنسبة تصل إلى 70% إلى 75%.
أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادات هو التوسع المستمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذي يسحب القدرة بعيدا عن الأسواق الاستهلاكية.
يستمر المقال أدناه
الطلب على الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أولويات العرض
يقوم الموردون بإعادة تخصيص الإنتاج نحو تطبيقات الخوادم ذات هامش الربح المرتفع، بما في ذلك محركات أقراص SSD الخاصة بالمؤسسات ووحدات الذاكرة عالية السعة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويؤدي هذا التحول إلى تشديد توافر المكونات الاستهلاكية، مما يجبر المشترين على التنافس على انخفاض العرض.
لم يُظهر الطلب على محركات أقراص الحالة الصلبة الخاصة بالمؤسسات سوى علامات قليلة على التباطؤ، مع استمرار توسع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
التخزين السحابي ويقال إن مقدمي الخدمات على استعداد لقبول أسعار أعلى وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل لضمان الوصول إلى المكونات الحيوية.
تعمل هذه الديناميكية على تعزيز نفوذ الموردين، مما يسمح لهم بالحفاظ على مستويات تسعير مرتفعة على الرغم من ضعف الطلب في الأسواق التقليدية.
وفي حين يعمل الموردون على زيادة إنتاجهم من خلال تحسين العمليات والتقنيات ذات الكثافة العالية، فإن نمو القدرات الإجمالية يظل مقيدًا.
ومن غير المتوقع حدوث توسع كبير حتى أواخر عام 2027 أو 2028، مما يترك فترة طويلة من ظروف العرض المحدودة.
وفي الوقت نفسه، تعمل الشركات المصنعة عمدًا على تقييد الشحنات إلى القطاعات ذات هامش الربح المنخفض، بما في ذلك محركات أقراص SSD للعملاء ورقائق NAND، للحفاظ على الربحية.
وفي أسواق الأجهزة المحمولة وأسواق التخزين المدمجة، يبدو الوضع مقيدًا بالمثل.
على الرغم من ضعف الطلب على الهواتف الذكية، إلا أن متطلبات الذاكرة عالية السرعة التي تعتمد على ميزات الذكاء الاصطناعي تظل مستقرة.
كما ساهم قطاعا السيارات والصناعة في انتعاش الطلب، مما زاد من تعقيد قرارات تخصيص العرض.
ونتيجة لذلك، تواجه بعض الفئات، وخاصة eMMC وUFS، فجوات ضيقة في العرض بشكل خاص مع زيادات مقابلة في الأسعار.
تظهر تأثيرات العرض المحدود عبر جميع فئات الذاكرة تقريبًا.
ترتفع أسعار ذاكرة الرسومات بسبب التخصيص المحدود للسعة، بينما لا تزال ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) للمستهلك تواجه نقصًا حيث يقلل الموردون من تعرضهم للمنتجات ذات هامش الربح المنخفض.
وحتى في الحالات التي تراجع فيها الطلب، أدى انخفاض الشحنات إلى ارتفاع الأسعار من خلال الحد من التوفر.
ويستجيب المشترون في سوق التجزئة لهذه الظروف من خلال تعديل استراتيجيات الشراء، مع اختيار البعض إعادة بناء المخزونات تحسبا لمزيد من الزيادات.
ومع ذلك، فإن ارتفاع التكاليف يؤدي أيضًا إلى قمع الطلب في قطاعات مثل بطاقات الذاكرة ووحدات تخزين USB، حيث تكون الهوامش ضئيلة بالفعل.
ومن المثير للاهتمام أن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يعطل سلاسل التوريد وربما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، لم يؤخذ في الاعتبار في التوقعات الحالية.
قال TrendForce لـ TechRadar Pro: “لم يدرج محللونا الصراع الإقليمي في نماذج التسعير الحالية الخاصة بهم، حيث لم يكن هناك أي انقطاع كبير في إمدادات الذاكرة لوحظ في هذه المرحلة”.
اتبع TechRadar على أخبار جوجل و أضفنا كمصدر مفضل للحصول على أخبار الخبراء والمراجعات والآراء في خلاصاتك. تأكد من النقر على زر المتابعة!
وبالطبع يمكنك أيضًا اتبع TechRadar على TikTok للحصول على الأخبار والمراجعات وفتح الصناديق في شكل فيديو، والحصول على تحديثات منتظمة منا على واتساب أيضاً.
التعليقات